Chargé d'affaires LBO H/F

Contenu de l'offre Chargé d'affaires LBO H/F chez Crédit Agricole CIB

l'équipe LBO au sein de SFI recherche un chargé d'affaires dont les principales misions seront : - Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions pour le compte de fonds d'investissement: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit et d'exécution- Gestion du processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparation de la demande de crédit, interactions avec RPC, passage en comité- Elaboration de Term Sheet et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette- Origination commerciale auprès de clients ou prospects - Développement de la franchise LBO de CA-CIB (origination, pitches clients)- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire- Participation active au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, high yield, couverture de taux.Une expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO, ou le cas échéant en financement structuré/corporate acquisitionUne expérience en syndication et/ou financements high yield bonds serait fortement valorisée.Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec spécialisation en finance