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Contenu de l'offre Conseiller clientèle / crédit management chez Kapstages
Description du poste
Grâce à une approche globale, vous accompagnerez nos clients pour organiser, développer et optimiser leur patrimoine personnel et professionnel, notamment sur le plan fiscal.Vos principales missions :
- Participer à la réalisation de diagnostic financier et/ou patrimonial
- Elaborer des stratégies d'investissements
- Aide à l'élaboration des déclarations de revenus et ISF
- Stratégies d'opération fiscale
- Recherche et analyse d'OPCVM
- Participer à des réunions de gestion
- Participer à des rendez-vous clients
- Elaborer des documents type (lettre de mission, proposition...)
- Mise à jour des tableaux de bord (évolutions des cours, des commissions, valorisation des portefeuilles…)
Votre profil: En 2ème ou 3ème année (école de commerce, finance, gestion de patrimoine, fiscalité). Vos qualités humaines vous confèrent une grande sensibilité au conseil et à l'intégration au sein d'une petite structure.
Niveau(x) d'études Bac +2/+3/+4
Formation fiscale appréciée
Ville : Paris 1
Rémunération : De 500 à 800 Euros
Démarrage : Au plus tôt
Durée : plus de 2 mois
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