Assistant Commercial Clientèle Patrimoniale H/F - Cabinet leader en gestion de patrimoine

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Rennes (35) Véritable binôme du Consultant Patrimonial, en tant qu'Assistant Commercial Clientèle Patrimoniale, vous avez un rôle clé : Accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

En tant qu'Assistant Commercial Clientèle Patrimoniale, vous serez chargé d'accompagner plusieurs Consultants Patrimoniaux :
Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients : Formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...),
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées,
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le Service Back Office,
Information des clients de l'évolution de leurs opérations,
Réalisation de différentes missions d'accueil : Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des stocks,
Organisation ponctuelle d'événements et gestion des déplacements.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également le garant du respect des procédures internes et de la qualité de service.

Cabinet leader en gestion de patrimoine

Au moins une première expérience en gestion de patrimoine

Diplômé d'une formation supérieure orientée gestion et/ou commerce (de type Bac +2 minimum NRC, MUC, gestion), vous justifiez d'une première expérience similaire d'au moins 2 ans en établissement financier (banque, courtier, cabinet de gestion...).

Doté d'un excellent relationnel, vous avez idéalement un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités. Vous avez également le souci constant de la satisfaction clients et savez travailler en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le Pack Office.