Chargé de Clientèle

Contenu de l'offre Chargé de Clientèle chez TRIGONE RH

Entreprise

Notre société SARL PROTECTION FINANCIERE au capital de 1.814.000 euros, classée dans le top 3 des 1.200 agents du réseau spécialisé en assurance de personnes Axa au niveau national, composée de 13 salariés et 5 associés gérants avec 6.000 clients en portefeuille.

Notre cabinet, Agent Général Exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine est un des principaux acteurs français de la protection sociale et patrimoniale.

Nous assurons des particuliers, professionnels et entreprises dans les domaines de la prévoyance, l’épargne et la retraite, auxquels s’ajoute l’activité bancaire.

Afin de poursuivre notre développement et en vue du remplacement de la responsable du service de la collective partant à la retraite en juin 2021, nous recherchons un Chargé de Clientèle (H/F).

Poste

Les principales Missions sont les suivantes :

Développer, optimiser et valoriser le portefeuille clients,

Mettre en œuvre les opérations commerciales définies par le Cabinet, Présenter, valoriser et recueillir la souscription des offres AXA, Orienter, renseigner et conseiller la clientèle. Enrichir et mettre à jour les données du fichier client Elaboration du reporting des opérations et résultats commerciaux

1 : Activité Administration commerciale :

Préparations administratives et commerciales des rdv des associés :

1 : Sortie des contrats et de tous documents et informations nécessaires au rdv

2 : Analyse et proposition de modification des contrats existants :

Assurance vie et Retraite : type de gestion/ clauses bénéficiaires

Prévoyance :

Tarification CAP avec nouvelles options

Analyse des bilans ou 2035 des clients et propositions à l’agent pour mise à jour des contrats de prévoyance

3 : Bilan retraite :

Saisie des relevés de carrières dans le BAO

Demande de simulations de rentes

Analyse des avis d’imposition pour proposition de VL ou d’augmentation des versements réguliers

4 : Analyse tableau de Gestion et coordination avec Gestionnaires

Demandes faites aux gestionnaires pour les suivis de dossiers

Envoi de mails ou appels aux clients pour relance

Editions ou renvois des documents à signer (ex : sélection médicale, financière, demande adhésion, FIP)

Assurer la liaison entre clients et gestionnaires

Mise en gestion des dossiers

5 : Proposition et ventes des contrats ARC et Santé

6 : Rédaction de mémos en fonction des derniers reporting réalisés par l’agent, réalisation d’une synthèse sur ce qui a été réalisé ou non dans les préconisations ; en cas de proposition non aboutie mise à jour des propositions commerciales et préparation des documents pour signature lors du prochain rdv.

7 : Relances administratives et commerciales auprès des clients

8 : Informations aux clients (ex synthèse des garanties souscrites, cotisations, informations d’ordre général sur CG des contrats…)

9 : Réalisation de requêtes commerciales pour prise de rdv

2 : Activité Chargée de Clientèle Assurances :

1 : Vente des contrats :

ARC SANTE (Ma santé/ Agipi Santé) : nouvelles souscriptions ou montée en gamme des contrats existants Réalisation d’études comparatives avec contrats concurrence ou contrats internes (analyse des garanties et des tarifs/ rédaction des synthèses) Retraite : affaire nouvelle/ VL/ mise en place ou augmentation des versements programmés

2 : Suivi Commercial :

Après la mise en gestion des contrats : relance client pour validation, coordination et échanges avec les intervenants au dossier (ex apporteur type courtier, banque, …) Points réguliers avec gestionnaires pour appui dans les relances administratives

3 : Participation active aux campagnes commerciales

4 : Participation et intervention lors des rdv des conseillers (présentation des solutions ARC et Santé)

5 : Réalisation de RDV téléphoniques ou physiques

3 : Activité Chargée de Clientèle AXA BANQUE :

1 : Activité crédit immobilier

Pilotage des dossiers de crédit à monter

Gestion de la relation commerciale et administrative avec le client (pièces à récupérer, analyse des pièces, réponses aux questions des clients, montage du dossier)

2 : Gestion de la relation commerciale des clients du cabinet pour la banque au quotidien

Gestion de la relation client sur les produits détenus

Informations clients sur l’offre de produits et services Axa banque

Vente de tous les produits et services AXA BANQUE

Le salaire proposé est le suivant :

30 K€ brut / An

Tickets restaurants

Intéressement

Mutuelle

Prévoyance

Profil

De formation supérieure BAC+2/3, vous justifiez d’une expérience similaire significative dans une fonction de Chargée de Clientèle idéalement dans le secteur de l’assurance & prévoyance & gestion de patrimoine.

Doté d’un fort esprit d’équipe et d’une envie de réussir & de vous investir, vous souhaitez rejoindre une PME dynamique en forte croissance, tout ceci dans une environnement très agréable et conviviale.