Conseiller patrimonial en alternance chez CAP FINANCES

Contenu de l'offre Conseiller patrimonial en alternance chez CAP FINANCES chez IFCV Apprentissage

CAP FINANCES  en partenariat avec IFCV  recrute un Conseiller patrimonial dans le cadre d'un BAC+3 CF (Conseiller Financier) en alternance pour une durée de 12 mois.




 

 

Spécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 17 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la création de Capfinance.  Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.




 

 

MISSIONS:


Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine

Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques

Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client

Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement

Établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation