Gestionnaire assurance vie DECES

Contenu de l'offre Gestionnaire assurance vie DECES chez AJT CONSEIL

Description du poste

Mission principale

- Le gestionnaire Assurance-vie a pour mission le traitement des tâches relevant du processus de la gestion des décès des contrats d’assurance-vie dans une démarche qualité

 

Responsabilités principales

- Dans son périmètre d’activité, il prendra progressivement en charge :

·        L’instruction, le traitement et le règlement des décès :

Contrôle des pièces reçues Enregistrement du décès et ouverture du dossier Enregistrement des données dans les systèmes d’information Enregistrement et classement des retours de pièces justificatives Recherche des bénéficiaires et vérification de la conformité de la clause bénéficiaire Information aux bénéficiaires, notaires quant aux pièces à fournir Déclaration des décès auprès de l’Administration Fiscale Vérification de la présence et la conformité des documents transmis et reçus Renseignement des bénéficiaires, notaires, réseau, … par téléphone Etablissement et expédition des courriers (client, notaires, réclamation) Recherches diverses (via Internet) Classement, archivage (GED) Envoi et validation des paiements aux bénéficiaires, notaires, Administration fiscale. Relances Traitement des réclamations, dossiers complexes/sensibles Traitement des incidents de paiement Bonne application des règles fiscales en vigueur Respect des process et normes LAB

 

·        Le traitement des données AGIRA, du fichier RNIPP, la clientèle âgée, …

·        Le suivi des dossiers en déshérence, leur présentation au comité de déshérence (relation avec enquêteur, généalogiste, …)

·        Les demandes spécifiques en relation avec le service Juridique

·        L’alimentation du fichier FICOVIE

·        Le suivi et  versement des dossiers à la Caisse des Dépôts et Consignation

·        L’encadrement et la formation de stagiaires ou nouveaux collaborateurs

·        La participation à l’évolution des systèmes d’information (plan de test, recette, traitement d’incidents, …)

Description du profil

Qualités personnelles  / Savoir-être

Relationnel

·        Communication

·        Autonomie et capacité à travailler en équipe

·        Rigueur, précision et organisation

·        Bonne capacité d’analyse et de synthèse

·        Sens de la relation client tant en contact téléphonique qu’en correspondance écrite

·        Curiosité

·        Respect de la déontologie et confidentialité

·        Soucieux(se) de répondre aux objectifs fixés

·        Compétences relationnelles développées

           •    Internes : tous les services de la banque

           •    Externes : les organismes ou interlocuteurs extérieurs intervenant dans le traitement des dossiers (notaires, administration fiscale…)

·        Sens et goût pour la relation client et la qualité de service.

Bonne gestion des priorités / discernement

 

Expertise/Savoir-faire

Connaissances Maîtrise des caractéristiques et techniques de l’Assurance Vie Connaissance juridiques d’assurance Vie, règles fiscales et successorales et les règles relatives à la rédaction des clauses bénéficiaires Culture Assurance ou bancaire : environnement règlementaire, processus de commercialisation, produits et services proposés, segmentation des clients… Maitrise des procédures et de l’organisation de la Compagnie. Capacité à acquérir rapidement des compétences dans les domaines nouveaux Capacité de rédaction de courriers et de mails aux clients. Connaissance des outils de gestion et savoir utiliser les outils liés à la consultation des opérations  Clients (CRM, Site central, GED, ACCESS, …) Etre à l’aise dans l’utilisation des outils Bureautiques (pack office)