Conseiller clientèle spécialisé patrimoine H/F

Contenu de l'offre Conseiller clientèle spécialisé patrimoine H/F chez CCLD Recrutement

Vous souhaitez évoluer dans un environnement bancaire en plein développement ? Exprimer votre audace ? Relever des challenges ? Excellente nouvelle, nous avons LE poste qu'il vous faut pour vous épanouir !Nous sommes le cabinet CCLD et notre spécialité est de trouver les futurs talents de nos clients.Aujourd'hui, dans le cadre de sa croissance, La Banque Postale recherche ses futur(e)s Conseillers Spécialisés Patrimoine H/F à Lyon intramuros (69).Banque universelle et de proximité, La banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d'agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l'épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l'assurance.https://www.labanquepostale.fr/Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». Vos missions consistent à :- Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie .- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.Vous êtes conseiller clientèle en banque/assurance.Vous êtes reconnu(e) par vos clients sur vos conseils, choix de placement , ... l'actualité financière n'a pas de secret pour vous ! Vous cherchez à évoluer au sein d'un groupe qui associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030, elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.Je suis Nelrimen BOUAISSI, et je serais ravie de vous accompagner dans ce nouveau challenge !A très vite !https://www.linkedin.com/in/nelrimen-bouaissi