Conseiller Commercial Décisions Patrimoine H/F

Contenu de l'offre Conseiller Commercial Décisions Patrimoine H/F chez Credit Agricole Brie Picardie

Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.Vous serez en charge d'assister les Gérants Conseil dans la gestion quotidienne de leur portefeuille clients au travers de l'offre "Décisions Patrimoine" déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d'Actifs, en partenariat avec AMUNDI. Cette offre est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :S’assurer avec les Gérants Conseil de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement.Aider à la préparation des entretiens clients à l’aide des outils mis à disposition.En binôme avec le Gérant Conseil, le Conseiller Commercial Décisions Patrimoine propose toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels).Participer à l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels.Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris).Contribuer à l’animation commerciale de l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects.Etre responsable de l’application des règles et procédures.Contrôle la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie.S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine.Vous avez une première expérience sur de la Gestion de Patrimoine ou au sein d'un service d'Allocation d'Actifs.Vous appréciez la finance de marché.Au delà de vos compétences technique, vous êtes :Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées.Vous aimez travailler en équipe.Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse, de négociation et vous avez la volonté de vous impliquer dans des résultats d'une activité stratégique.Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nous !