Conseiller Clientèle Agence - Epargne et Patrimoine H/F

Contenu de l'offre Conseiller Clientèle Agence - Epargne et Patrimoine H/F chez La France Mutualiste

Conseiller Clientèle Agence - Epargne et Patrimoine H/F

La France Mutualiste, mutuelle nationale d’épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine.

Aujourd’hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d’entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire avec un modèle économique structuré autour de la diversification de ses produits et de la transformation digitale.

Vous avez envie d’évoluer dans un contexte dynamique et dans un environnement professionnel de qualité ? Vous avez une affinité avec le travail en équipe ? Vous souhaitez prendre part au repositionnement original et unique de notre entreprise ?

MISSIONS PRINCIPALES :

Accompagner le Responsable de Secteur dans l’animation du point de vente :

Déployer les opérations de marketing direct au sein de l’agence : affiches, vitrines, tractage, gestion des stocks des plaquettes commerciales…
Suivre l’évolution des indicateurs de performance de l’agence : nombre de visites, prise de rdv, évolution du chiffre d’affaires…
Organiser au sein de l’agence des animations/ réunions d’information avec les prospects/ adhérents/ prescripteurs.

Orienter et conseiller nos adhérents/prospects dans nos points de vente :

Participer aux opérations commerciales et développer le portefeuille d’adhérents en agence
Recevoir nos adhérents/prospects
Gérer les appels entrants et détecter les opportunités commerciales
Cerner les besoins, conseiller les adhérents et les prospects sur les produits de La France Mutualiste dans le respect de la réglementation en vigueur et du devoir de conseil
Assurer le suivi des relances commerciales dans le cadre des actions de développement locales.

Contribuer à l’efficacité opérationnelle du secteur :

Assurer le bon fonctionnement de l’agence et la vie du secteur :
Garantir la confirmité et la qualité des dossiers d’adhésions : saisie informatique du recueil d’information et du bulletin d’adhésion, vérification complétude du dossier avant envoi au Siège
Répondre aux sollicitations des adhérents sur leur dossier
Assurer la gestion administrative des points de vente du secteur (alimentation des tableaux de suivi budgétaire, classement, archivage,…)
Renseigner les outils commerciaux et de reporting mis à disposition ou demandés par la direction.

Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.

PROFIL :

Expérience/Formation:

De niveau Bac à Bac+2 dans le domaine de l’assurance.
2 ans minimum d’expérience dans le secteur de l’assurance vie, de l’épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.

Compétences techniques :

Maitrise de l’organisation de la Mutuelle et son environnement économique et financier
Etre titulaire de la capacité professionnelle à exercer des opérations d’assurance
Connaissance de l’assurance vie et de la fiscalité
Connaissance des UC
Curiosité et intérêt pour la gestion de patrimoine et en succession
Connaissance du monde mutualiste et de l’assurance / Connaissance des produits concurrents
Maîtrise des outils commerciaux et de reporting

Compétences professionnelles :

Sens du contact commercial, capacités à argumenter et vendre
Capacité à conseiller et accompagner / devoir de conseil
Aisance téléphonique, capacité à relancer
Capacité d’analyse patrimoniale et des besoins
Savoir valoriser l’image de la France Mutualiste auprès des adhérents et prospects

Compétences comportementales :

Sens de la relation client
Capacité à travailler en équipe : ouverture / partage des bonnes pratiques / feedback
Capacités organisationnelles : rigueur / ponctualité / priorisation
Capacités relationnelles : sens du contact / facultés d’adaptation / souplesse / réactivité
Autonomie / Capacité à prendre des initiatives
Disponibilité / Flexibilité

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