Chargé d’Affaires Senior Financements Structurés F/H Paris

Contenu de l'offre Chargé d’Affaires Senior Financements Structurés F/H Paris chez Banque Populaire

Chargé d’Affaires Senior Financements Structurés F/H Paris

Description de l'entreprise

La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et entreprises et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate.
La Bred Banque Populaire est une banque coopérative et régionale ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International.
Elle poursuit son développement avec plus d’un million de client et un PNB en croissance depuis 7 ans. Rejoindre la BRED, c’est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024.
La Direction des Solutions de Financement, rattachée à la Banque de Grande Clientèle, est composée de 3 pôles :

Financements Structurés : arrangement, coordination, prise ferme et syndication d‘opérations de financements de type « Corporate » ou « Leveragé » ;
Financements Désintermédiés (notamment EuroPP) : étude, structuration, distribution et gestion d’opérations placées auprès d’investisseurs non-bancaires ;
Financements d’Actifs et de Projets : réalisation d’opérations reposant sur des actifs réels (avions, bateaux, ..) ou sur des projets (infrastructures, énergie, …).

Avec une équipe d’une dizaine de professionnels localisés au siège de la BRED Banque Populaire à Paris au sein du pôle « Financements Structurés », le chargé d’Affaires Senior apporte des solutions de financements sur mesure à nos clients dans le cadre d’opérations stratégiques et structurantes.

Le/la Chargé d’Affaires Senior va définir avec l’appui de l’équipe « Financements Structurés » la structure de financement la plus adaptée au client, en élargissant si besoin les sources de financement aux autres pôles de la DSF et notamment du pôle Financements Désintermédiés.

Il/elle sera également amené(e) à préparer les présentations commerciales (« pitch ») pour les clients en lui explicitant les structures de financement les plus adaptées à son profil de risque et à son plan de développement.

L’intervention de la Direction des Solutions de Financement vise à optimiser le couple risque/rentabilité des engagements de la BRED Banque Populaire, de participer activement au développement des relations « Entreprises » de notre banque, tout en en veillant à respecter la bonne analyse du risque et les pratiques de marché.

Poste et missions

ACTIVITES PRINCIPALES

Structurer une offre complète de financement aux clientèles concernées (corporates, fonds, institutionnels) :

Analyse des besoins du client ;
Compréhension du business model du client : analyse des comptes historiques et de son business plan (comprenant une analyse sectorielle et stratégique) ;
Tests de sensibilité du business plan du client ;
Proposition d’une structuration de dette (tranching, maturité, profils d’amortissement, package de sûretés…) ;
Participation à la rédaction de la note de crédit et présentation aux différents comités de crédits internes ;
Participation à la revue de la documentation juridique (lettre de mandat, term sheet, contrat de crédit en concertation avec les juristes de la BRED Banque Populaire et les avocats) ;
Veille à la bonne exécution du closing du financement en concertation notamment avec les équipes de middle office ;
Prise en charge de la syndication du financement (rédaction du mémorandum d’information, organisation du bank meeting, échanges avec les banques invitées…) auprès d’autres banques en cas de financement pris ferme par BRED Banque Populaire ;
Suivi des demandes de waiver du client en liaison avec le coverage et le middle office ;
Entretenir et développer les relations avec le coverage et les autres entités de la BRED Banque Populaire et du Groupe BPCE ;
Communication régulière avec les desks de syndication des autres banques.

Profil et compétences requises

PROFIL

Diplôme de Formation Supérieure en finance, en droit, économie et gestion ou sciences politiques option finance
7 à 10 ans d’expérience en matière de financements structurés : structuration et syndication de financement

COMPETENCES TECHNIQUES

Maitrise de l’analyse financière et notamment en termes de modélisation
Connaissances en droit des affaires
Rédaction de notes de crédit
Capacité à négocier les documents commerciaux et juridiques (notamment lettre de mandat et term sheet)
Maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques

POINTS FORTS

Aisance relationnelle et rédactionnelle
Capacité à modéliser
Sens de l’analyse, de la synthèse et de la négociation
Rigueur, méthodologie
Implication, engagement personnel
Travail en équipe
Qualité de représentation de la banque

Informations complémentaires sur le poste