Conseiller Banque Privée H/F

Contenu de l'offre Conseiller Banque Privée H/F chez Crédit Agricole Brie Picardie

Conseiller Banque Privée H/F

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial.

Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme sociétal qui prend des engagements ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture, le faisant entrer dans le top 5 des employeurs les plus engagés en terme de RSE auprès des jeunes diplômés et étudiants.

Parmi les 39 Caisses régionales du Crédit Agricole, le Crédit Agricole Brie Picardie bâtit chaque jour une banque mutualiste et coopérative en phase avec son temps ; une banque déjà pleinement engagée sur son territoire et auprès de ses habitants ; une banque à la fois humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Solide et dynamique, notre Caisse régionale a pour vocation de conseiller, soutenir et accompagner les projets du territoire sur tous les marchés.

Riches de nos 2 800 collaborateurs engagés dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, nous investissons fortement dans leurs compétences afin d'apporter les meilleures expertises à plus d'1 million de clients qui nous font confiance. Nous recherchons les compétences et les talents de demain : ils pourront bénéficier de nombreuses opportunités de carrière au sein de notre Caisse Régionale comme du Groupe Crédit Agricole.

La Banque Privée du Crédit Agricole Brie Picardie recherche son Conseiller Banque Privée (H/F) sur Chessy.

Venez contribuer à la politique ambitieuse de développement de la Banque Privée en nous rejoignant !

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :

Réaliser les études patrimoniales préalables à l’action commerciale, à l'aide d'outils appropriés et répond aux besoins spécifiques et/ou complexes qui lui sont soumis.
Répondre et renseigner la clientèle sur les thèmes relevant de son expertise.
Proposer une offre adaptée, globale ou spécialisée et participer à la mise en œuvre en veillant à la qualité et à la personnalisation des solutions apportées et à la maîtrise des risques.
Instruire les dossiers de financement et en assurer le suivi administratif et réglementaire (vérification des propositions, enregistrement des contrats)
Assurer le suivi des opérations administratives et commerciales auprès des agences de proximité ou des services spécialisés de la Caisse régionale et des opérations commerciales (saisie des opérations de crédits, financières, de titres).
Assurer le suivi des risques.
Assurer la résolution des dysfonctionnements, du traitement des réclamations et le suivi des opérations de base.
Appliquer les règles et procédures en vigueur, et contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la conformité et de la déontologie.
Participer au développement commercial de la Banque Privé en relation avec les conseillers privés.

Profil

Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine.
Vous avez une première expérience sur de la Gestion de Patrimoine.

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