Banquier d’affaires Financements Structurés

Contenu de l'offre Banquier d’affaires Financements Structurés chez Lincoln

Banquier d’affaires Financements Structurés

Nous recherchons pour notre client, grand groupe bancaire de la Région Auvergne-Rhône Alpe, un Banquier d'affaires Financements Structurés H/F.

 

 

Au sein du département des Financements structurés, vous serez rattaché(e) à la Directrice Adjointe Financements Structurés et Solutions de Financements.

 

Les missions:

Le/la Banquier d’affaires Financements Structurés Sénior H/F a pour missions principales de :

·       Analyser, structurer et rédiger l’offre de financement (Mandat et Term-Sheet),

·       Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d’investissement, boutiques M&A et avocats ;

·       Rédiger, la note à destination des Comités de Crédits.

·       Mettre en place les crédits (en lien avec le service juridique dédié en région - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- avec les conseils de la Banque) , prendre le lead sur l’animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations ;

·       Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes ;

·       Gérer et animer un portefeuille d’agents

·       Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire)

·       Entretenir son réseau d’apporteurs d’affaires : M&A, Fonds d’investissement

 

Formation et expérience :

Il/elle aura une expérience probante et similaire d’au moins sept années en finance d’entreprise (coverage, banquier conseil auprès d’ETI) confirmée et réussie et 5 ans minimum sur ce même type de missions (Financements structurés ou private equity).

 

Il/Elle aura une maîtrise de l’analyse et la modélisation financière ainsi que de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. A l’aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse, il/elle saura démontrer de très bonnes aptitudes commerciales.

 

 

Caractéristiques personnelles recherchées

·       Le/la candidat présente un bon niveau général, de la hauteur de vue, et de l’acuité dans sa compréhension des enjeux business/terrain.

·       Le/la candidat aura une forte légitimité par son expérience mais également par ses qualités relationnelles, ses très bonnes capacité de négociation face à une grande diversité d'interlocuteurs. il fait également preuve d'un bon sens des priorités.

·       Il/elle présente une agilité dans la réflexion et sait se montrer rigoureux(se), fiable et persévérant(e).

 

Localisation

Le poste est basé à Lyon.

Show more












Show less