Alternance : Gestionnaire bancaire et patrimoine en alternance (H/F)

Contenu de l'offre Alternance : Gestionnaire bancaire et patrimoine en alternance (H/F) chez Mbway Nantes

MISSIONS :
Rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué):

Analyse du patrimoine du client
Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)
Mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client dans le temps
Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours
Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients
Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante)
Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).>